Balanços Patrimoniais

Horário :08:52 12/12/2017

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR

FATO RELEVANTE - 4º Emissão Debenture

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA S.A. - INVEPAR, sociedade anônima com sede na Av. Almirante Barroso, nº 52, salas 801, 3001 e 3002, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.758.318/0001-24 (“Invepar” ou “Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, (“Lei das S.A.”), e nos termos e para os fins da Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002 (“ICVM 358”), que:

Dia 09.11.2017, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes a realização da 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie uirografária, com garantia real adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, sob regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução CVM nº 476/09, mediante a emissão de 80.000 (oitenta mil) debêntures da Companhia, com valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), totalizando, em 11.12.2017 (“Data de Emissão”), o valor nominal de R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais) e vencimento em 11.12.2018 ("4ª Emissão de Debêntures");

Na data de hoje, foi integralizado o valor nominal de R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), no âmbito da 4ª Emissão de Debêntures;

Os recursos obtidos serão utilizados para realização, direta ou indiretamente, de aportes de capital, via aumento do capital social e/ou concessão de mútuos e/ou dívida subordinada e/ou adiantamentos para futuro aumento de capital – AFAC em empresas que direta ou indiretamente sejam detentoras de concessões de infraestrutura ou que detenham opção de compra de ações referentes a concessões de infraestrutura e despesas operacionais da Emissora.

Foi realizada pela Mubadala Consultoria Financeira Ltda. (“Mubadala”), por meio de suas afiliadas, além da integralização de 650.000 Debêntures da 4ª Emissão, a aquisição de 15.690 debêntures da 3ª Emissão de Debêntures da Invepar, no valor bruto de R$ 223.652.213,84 (duzentos e vinte e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), também ocorrida na data de hoje, totalizando o valor de R$ 873.652.213,84 (oitocentos e setenta e três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, duzentos e treze reais e oitenta e quarto centavos).

A Companhia concedeu exclusividade ao Mubadala para a negociação de operações de M&A.

No interesse de seus acionistas e em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia manterá o mercado oportunamente atualizado sobre informações relevantes relacionadas ao progresso deste tema.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

Erik da Costa Breyer
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Fonte: Redacao