A MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), sociedade por ações de capital aberto, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 4 de janeiro de 2019, foi concluída a sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, no valor de R$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na data da emissão, conforme noticiado em fato relevante divulgado em 21 de novembro de 2018.
A Emissão foi realizada em 3 (três) séries, sendo que, conforme definido no procedimento de bookbuilding: (i) as Debêntures da primeira série correspondem ao valor total de R$214.478.000,00 (duzentos e quatorze milhões, quatrocentos e setenta e oito mil reais) e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo (“Taxa DI”), acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco centésimos por cento) ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024; (ii) as Debêntures da segunda série correspondem ao valor total de R$138.112.000,00 (cento e trinta e oito milhões, cento e doze mil reais) e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024 - significando uma adesão de 92% à troca da Primeira Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia; e (iii) as Debêntures da terceira série, por fim, correspondem ao valor total de R$247.410.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões, quatrocentos e dez mil reais) e farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% (dois inteiros e cinco centésimos por cento) ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024 - significando uma adesão de 99% à troca da Segunda Série da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia.
Esta emissão, que possui uma estrutura de captação nova e eficiente, é mais um passo rumo à otimização do perfil de dívida da Companhia, contribuindo para o aumento do prazo médio e para a diminuição dos spreads. Mais informações sobre a Emissão podem ser obtidas no “Primeiro Aditamento Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 3 (Três) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Movida Participações S.A.”, disponível no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site da Companhia (www.movida.com.br).
São Paulo, 7 de janeiro de 2019.
Edmar Prado Lopes Neto
Diretor de Relações com Investidores
Fonte: Redacao
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