A BRF S.A. ("BRF" ou "Companhia") (B3: BRFS3; NYSE: BRFS), em cumprimento ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, que celebrou, na presente data, com Tyson International Holding Co., o Sale and Purchase Agreement (Contrato de Compra e Venda) estabelecendo os termos e condições para a alienação de 100% das ações detidas pela BRF em sociedades localizadas na Europa e Tailândia, que desenvolvem atividades de processamento de alimentos e abate de aves. A transação considerou um enterprise value de tais sociedades em US$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de dólares norte-americanos).
O fechamento dessa operação está sujeito à verificação de condições precedentes aplicáveis a transações dessa natureza, incluindo a aprovação pelas autoridades regulatórias. No fechamento, deverão ser firmados pelas partes contratos acessórios comuns a esse tipo de operação, tais como contrato de prestação de serviços transitórios, instrumentos de licenciamento e de transferência de propriedade intelectual, dentre outros.
A operação ora anunciada faz parte do Plano de Reestruturação Operacional e Financeira da Companhia divulgado por meio do Fato Relevante de 29 de junho de 2018. O conjunto das medidas que integram o referido Plano, incluindo a presente operação e as demais iniciativas relacionadas a desinvestimentos, venda de ativos non-core, capital de giro e securitização de recebíveis, deverá resultar na arrecadação pela Companhia de um total de, aproximadamente, R$4,1 bilhões, dos R$5,0 bilhões que haviam sido inicialmente previstos.
Em função disso, a Companhia estima que a razão entre a dívida líquida e o EBITDA Ajustado ficará em torno de 5x no 4º Trimestre de 2018, incluindo os efeitos pro forma de todas as vendas de ativos já anunciadas, e aproximadamente 3,65x no 4º Trimestre de 2019, o que representa um adiamento de 6 (seis) meses para o alcance das metas divulgadas no Fato Relevante de 29 de junho de 2018. A Companhia reitera seu compromisso com uma trajetória de desalavancagem declinante e com o alongamento do seu endividamento, sendo favorecida pela forte posição de liquidez através do seu caixa estimado de aproximadamente R$7 bilhões em dezembro de 2018 (número preliminar e não auditado).
A Companhia divulgou nesta data, em seu site de Relações com Investidores (www.ri.brf-global.com) e por meio do sistema Empresas.Net da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, apresentação com informações mais detalhadas sobre o resultado da implantação do Plano de Reestruturação Operacional e Financeira e demais medidas relacionadas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado oportuna e adequadamente informados sobre qualquer desdobramento relevante a respeito da operação acima mencionada.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2019.
Elcio Ito
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
Fonte: Redação
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