Oi S.A.
CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43
NIRE 33.300.29520-8
Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
Recebimento de Proposta de Aquisição de negócios da PT Portugal
Oi S.A. (“Oi”, Bovespa: OIBR3, OIBR4; NYSE: OIBR e OIBR.C), conforme o disposto no art.157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, em 2 de novembro de 2014, uma proposta firme feita pela Altice S.A. para a compra de ativos da PT Portugal SGPS, S.A. (“PT Portugal”) relacionados com suas atividades operacionais (“Alvo”) com base em um valor da empresa (enterprise value) de 7,025 bilhões de Euros, excluindo caixa e dívida.
O enterprise value da proposta considera um earn-out (pagamento diferido) de 400 milhões de Euros sujeito a geração futura de receitas, além de um earn-out de 400 milhões de Euros sujeito a geração futura de fluxo de caixa operacional livre. O preço final estará sujeito a ajustes comuns em operações de compra e venda de empresas.
Não fazem parte do Alvo objeto da proposta os investimentos da PT Portugal na Africatel GmbH & Co. KG e Timor Telecom S.A., o endividamento da PT Portugal e os investimentos na Rio Forte Investments S.A. (os quais são objeto da permuta com a Portugal Telecom SGPS, S.A., sujeita à aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários).
A proposta já foi enviada ao Conselho de Administração da Oi, que analisará e decidirá sobre os seus termos.
A Oi manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer eventos relevantes relacionados à proposta descrita acima.
Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2014.
Oi S.A.
Bayard De Paoli Gontijo
Diretor Presidente, de Finanças e de Relações com Investidores
Fonte: Redação
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