KARSTEN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 82.640.558/0001-04
NIRE 42.300.001.392
FATO RELEVANTE
Em cumprimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 30 de janeiro de 2002, conforme alterada, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 21 de julho de 2014, a Karsten S.A. (“Companhia”) vem a público comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi firmado um contrato de investimento (“Contrato”) entre, de um lado, os acionistas controladores da Companhia, JERRS Administradora de Bens Ltda., GT Participações Ltda., Edelsa Participações S.A. (“Acionistas Controladores”), e, do outro lado, Amar Administradora de Bens S.A. (“Holding Investidores”).
De acordo com os termos do Contrato , os Acionistas Controladores da Companhia concordaram em fazer com que seja deliberado, pelo Conselho de Administração da Companhia, submeter à Assembleia Geral da Companhia uma proposta de aumento de capital no valor mínimo de R$40 milhões e máximo de R$45 milhões, mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, observada a proporcionalidade atualmente existente. Todos os acionistas da Companhia terão direito de preferência para subscrever as ações que vierem a ser emitidas em razão do referido aumento. A proposta de preço de emissão das ações no âmbito do aumento de capital, assim como todas as demais condições, será determinada pelo Conselho de Administração da Companhia, em reunião a ser realizada no dia 31 de julho de 2014.
No âmbito do Contrato, os Acionistas Controladores concordaram em aprovar a proposta de aumento de capital que vier a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia e em contribuir as ações de emissão da Companhia de sua propriedade para uma nova companhia (“Holding Karsten”). A Holding Investidores, por sua vez, concorda em subscrever ações que representarão 50% do capital votante e total da Holding Karsten. Os Acionistas Controladores e a Holding Investidores, em substituição ao acordo de acionistas atualmente vigente, firmarão
um novo acordo de acionistas para regular a sua relação como sócios da Holding Karsten.
Por meio da constituição da Holding Karsten, os Acionistas Controladores e a Holding Investidores concordaram em fazer com que a Holding Karsten subscreva ações de emissão da Companhia em um valor total máximo de R$40 milhões, respeitado o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados acerca da sua proposta de aumento de capital.
Blumenau, 30 de julho de 2014
Patrícia Conradt Diniz
Diretora de Relações com Investidores
Fonte: Reda��o
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