LUPATECH S.A.
CNPJ/MF N° 89.463.822/0001-12
NIRE 35.3.0045756-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado - BM&FBOVESPA Novo Mercado
FATO RELEVANTE
ACEITE DE PROPOSTA VINCULANTE PARA VENDA DAS SOCIEDADES ARGENTINAS
A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3) (OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01 “Bonds”) (“Lupatech” ou “Companhia”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que aceitou proposta vinculante (“Proposta”) para a venda de suas controladas Válvulas Worcester de Argentina S.A., Esferomatic S.A., Jefferson Sudamericana S.A. e suas unidades, Norpatagonica S.A., Válvulas W. San Luis, Recu S.A., Lupatech Inversiones y Participaciones S.A. e Industria Y Tecnologia en Aceros S.A. (“Sociedades
Argentinas”), apresentada pelo Sophia Capital, fundo de private equity sediado na Argentina, com foco específico no mercado de petróleo e gás e demais indústrias relacionadas.
O valor de aquisição oferecido pelo Sophia Capital, baseado em uma análise preliminar do negócio e na revisão inicial dos documentos apresentados, é de US$32 milhões (trinta e dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América), ajustado pelo endividamento financeiro líquido das Sociedades Argentinas, bem como pelas demais condições descritas no parágrafo abaixo (“Preço de Aquisição”).
A conclusão da venda e a confirmação do Preço de Aquisição estão condicionadas, dentre outros eventos, à conclusão satisfatória de due dilligence legal e contábil/fiscal, à verificação de aprovações regulatórias aplicáveis, aos termos e condições da Proposta, à negociação de contratos definitivos e satisfatórios a ambas as partes, além da homologação do aumento de capital da Companhia em curso, relacionado à sua reestruturação financeira.
Esta transação está inserida no âmbito do plano de reestruturação do endividamento financeiro e de estrutura de capital da Companhia, e representa um importante passo no processo de fortalecimento de sua posição de caixa, bem como na estrutura para obtenção de recursos para aplicação nas operações da Companhia.
A Companhia manterá o mercado informado acerca de qualquer evento relevante relacionado à operação aqui anunciada.
O departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.
Thiago Piovesan
Diretor de Relações com Investidores
CONTATOS – RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7089 Email: ri@lupatech.com.br
SOBRE A LUPATECH - Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e serviços de alto valor agregado com foco no setor de petróleo e gás. Nossos negócios estão organizados em dois segmentos: Produtos e Serviços. O segmento Produtos oferece, principalmente para o setor de petróleo e gás, cabos para ancoragem de plataformas de produção, válvulas, equipamentos para completação de poços e compressores para gás natural veicular. O segmento Serviços oferece serviços de workover, perfuração, intervenção em poços, revestimento e inspeção de tubulações.
Fonte: Redação
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